Определение бизнес-целей, которые должна решать CRM-система, анализ текущих процессов учета клиентов и взаимодействия с ними. Разработка плана проекта с учетом специфики компании.

Изучение рынка решений CRM, сравнение функционала, стоимости, возможностей интеграции и поддержки. Выбор системы, наиболее подходящей под нужды и бюджет компании.

Обеспечение взаимодействия CRM с другими информационными системами предприятия (ERP, системы документооборота, сайт и др.) для обмена данными.

Перенос существующей клиентской базы и истории взаимодействий в новую систему. Очистка и нормализация данных перед импортом.

Организация тренингов для сотрудников, работающих с системой. Обучение основам работы, функционалу и лучшим практикам использования CRM.

Проверка настроенной системы на тестовой выборке данных, идентификация и устранение ошибок. Тестирование всех интеграций и пользовательских сценариев.

Полноценный запуск системы для использования в рабочих процессах. Мониторинг работы системы и сбор обратной связи от пользователей.

Настройка CRM под специфические процессы компании, включая кастомизацию полей, форм, отчетов и рабочих процессов. Привлечение к процессу ключевых пользователей системы.

Постоянная техническая поддержка пользователей, регулярное обновление системы, добавление новых функций и интеграций в соответствии с изменяющимися бизнес-процессами и требованиями.

Подготовка и планирование

Выбор поставщика CRM

Проектирование системы

Интеграция с другими системами

Импорт данных

Обучение пользователей

Тестирование системы

Запуск в эксплуатацию

Поддержка и развитие

1

2

3

4

5

6

7

8

9